Finanzplanung
Warum es sich lohnt, Ihren Finanzen auf den Zahn zu fühlen?
Weil in jedem Haushalt bzw. jeder Firma erfahrungsgemäss ein riesiges Optimierungspotenzial steckt. Sind Sie offen, Ihre persönliche Situation kritisch zu durchleuchten? Sie werden überrascht sein, was alles möglich ist!
Was sind die Ursachen fehlender Finanzoptimierung?
Ein ständig wachsendes Angebot der Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen macht es Ihnen nicht leicht, die richtigen Produkte im Markt auszuwählen, die "Rosinen" zu erkennen. Wie regelmässig und professionell ist Ihr Marktvergleich?
Was sind die möglichen Folgen?
Ein zufällig entstandenes Finanzhaus ohne wirklich logische Architektur, d.h. zu teure Versicherungs- und Krankenkassenprämien, Überdeckungen im Versicherungsbereich, existenzgefährdende Versicherungslücken, kein Steuereinsparungskonzept, unglückliche Geldanlagen, etc.
Muss das so bleiben?
Nein! Holen Sie die diskrete und kompetente Unterstützung der Rolf Simmen Consulting AG. In einer persönlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit erhalten Sie neutrale und unabhängige Finanzplanung aus einer Hand.
FAQ's
"Ich habe damals alles gut gelöst, wieso soll ich etwas ändern?"
Der Markt ist in Bewegung, was gestern gut war, muss es heute nicht mehr unbedingt sein. Wollen Sie sich dieser Entwicklung wirklich verschliessen? Öffnen Sie sich für Neues, Sie werden positiv vom Nutzen überrascht sein!
"Wieso soll ich mich mit dieser trockenen Materie auseinandersetzen? Ich habe doch keine Lust und Zeit."
Das geht vielen Menschen so. Sie werden jedoch schon bald Spass an Ihrer persönlichen Finanzplanung bekommen. Was sind drei bis vier Stunden Ihrer Zeit im Vergleich zu Ihren enormen finanziellen Vorteilen? Besser kann man Zeit fast nicht investieren!
"Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, möchte nicht weitere Fehlentscheide treffen."
Leider geschieht dies zu oft. Ihre Bedenken sind deshalb verständlich. Gemeinsam und ohne Druck werden wir das Vertrauen zurückgewinnen, damit Sie in Zukunft die richtigen Entscheide treffen.
Ihr Nutzen auf einen Blick
- Sie haben stets Versicherungslösungen mit gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis.
- Sie können Rendite mit traditionellem Sicherheitsdenken verbinden.
- Sie erhalten aktuelle Informationen vom Markt und gewinnen somit an Klarheit und Transparenz.
- Sie haben nur einen zentralen und unabhängigen Ansprechpartner in sämtlichen finanziellen Fragen, der den wichtigen Gesamtüberblick wahrt.
Seriösen Finanzberater erkennen
- Schauen Sie sich die fachlichen Qualifikationen und Berufserfahrung Ihres Beraters genau an. Mangels qualifiziertem Personal im Allfinanzbereich hatten sich in der Vergangenheit viele Berater im Schnellverfahren umschulen lassen. Achten Sie besonders darauf, dass Ihr Berater sämtliche Bewilligungen hat.
- Meiden Sie Berater, die für eine Beratung viele Empfehlungen wollen und weitere Mitarbeiter für ihre Firma suchen. Diese Berater sind meist unter starkem Umsatz- und Karrieredruck und stellen dadurch zu oft das Eigeninteresse vor das Kundeninteresse.
- Prüfen Sie, ob Ihr Berater wirklich eine grosse Anzahl von Gesellschaften im Markt vertritt und deshalb als unabhängig und neutral betrachtet werden kann.
- LASSEN SIE SICH NUR BERATEN, WENN FÜR SIE ALLE 3 KRITERIEN STIMMEN!
Nehmen Sie mit der Rolf Simmen Consulting AG Kontakt auf und lassen Sie uns unverbindlich über Ihren Bedarf sprechen.